Capter
Un déclencheur observe : une heure, un événement dans un logiciel, une demande à l'oral.
La méthode
Comment nous mettons une routine en service
Cette méthode n'est pas un discours : chaque étape correspond à un écran de Plani't qui la met en œuvre. Ce que vous lisez ici est codé dans l'application.
Les cinq verbes
Toute routine, quel que soit le métier, fait ces cinq choses dans cet ordre.
Décider
L'agent applique la règle, avec son périmètre et ses limites. Pas d'action hors périmètre.
Agir
Les connecteurs exécutent, outil par outil, chacun tracé avec sa durée et son statut.
Mesurer
La métrique déclarée est relevée à chaque exécution, comparée à l'objectif.
Rendre compte
La carte de boucle affiche ce qui a été fait, ce que ça a coûté, et ce que ça a rapporté.
Les trois temps
Le banc d'essai
En supervision totale, à la main. Trois exécutions minimum, quatorze jours d'observation. Coût d'erreur nul : rien n'est planifié, tout est validé avant envoi.
Écran Plani't : brouillons de routine, historique d'exécutions.
La mise en service
La routine passe dans l'outil, rattachée à un agent, avec son objectif chiffré, sa fréquence et son plafond de coût.
Écran Plani't : fiche routine, planification, plafond de crédits.
La généralisation
Une routine qui tourne depuis trois mois et qui vaut pour d'autres devient une compétence réutilisable du catalogue.
Écran Plani't : catalogue de compétences, publication.
Les cinq conditions de promotion
Une routine ne passe de V1 à V2 que si les cinq cases sont cochées. Elles sont vérifiées dans l'application, pas de mémoire.
Si une condition manque, la routine reste en V1 ou elle est retirée.
- Trois exécutions sans correction majeure
- Objectif chiffré atteint ou approché
- Coût connu et acceptable
- Garde-fous identifiés et testés
- Agent porteur désigné
L'échelle d'autonomie
L'autonomie se gagne par paliers. Personne ne laisse une routine tourner seule le premier jour.
J1 → J7
Chaque exécution est soumise avant envoi. L'humain lit tout.
J8 → J21
L'agent propose, l'humain valide d'un geste.
À partir de J22
La routine tourne seule. L'humain garde la pause et la reprise.
Le verdict
Gardée
L'objectif est tenu. La routine reste en service, telle quelle.
Ajustée
L'objectif est approché. On change la règle, le texte ou la fréquence, et on remesure.
Retirée
L'objectif n'est pas tenu, ou le coût dépasse le gain. On arrête, et on le dit.
[Capture — carte de boucle Plani't]
Relance des devis dormants
- Exécutions
- 2
- Observation
- 6 jours
- Objectif
- [X] %
- Crédits
- [X]
Pas assez de données
Notre application refuse d'afficher un verdict avant trois exécutions et quatorze jours. C'est la règle, et elle est codée.
Le format canonique
Toute routine s'écrit dans le même gabarit à neuf champs. S'il manque un champ, la routine n'existe pas encore.
nom : Relance des devis dormants
agent : Léo — commercial
déclencheur : chaque mardi 9h00, devis envoyés > 7 jours sans réponse
objectif : [X] % de réponses sous 72 h
métrique : réponses reçues / relances envoyées
connecteurs : RapidoCRM, boîte mail, agenda
outils : devis.lister, contact.lire, email.rédiger, email.envoyer
garde-fous : 20 envois max par exécution · mode brouillon en V1 ·
jamais deux relances au même contact sous 14 jours
sortie : récapitulatif dans la conversation + note dans le CRMLes garde-fous
Plafond de volume
Un nombre maximum d'actions par exécution. Au-delà, la routine s'arrête et prévient.
Mode brouillon
En V1, rien ne part : tout est préparé et soumis. L'envoi reste un geste humain.
Règle anti-répétition
Un même destinataire n'est jamais sollicité deux fois dans la fenêtre définie.
La règle de sécurité
Serveur officiel de l'éditeur, hébergé par l'éditeur, en OAuth — ou rien.
Votre première routine en V1
Le diagnostic sort trois routines candidates. La première entre au banc d'essai dans la foulée.
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